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上海解放在即，中共上海地下党接到情报，国民党保密局部署制定、代号为“墨斗鱼计划”的绝密档案，将于第二天下午五点押运台湾。情报显示，这份被国民党高层认为“共产党得到它，等于得到了大半座上海城”的档案，是八千多名特务在上海解放后的潜伏计划和详细名单。地下党主要领导人夏伯明经上级批准，迅速调集精兵强将执行酝酿已久的“鱼雷方案”，连夜出击，截获档案。因遭到潜伏在地下党内部的国民党“蝉”字辈特务的破坏，夏伯明和特派员林道宏不得不取消这个志在必得的行动，他们意识到这次未果的行动，必然会引起国民党保密局上海办事处少将处长姜继勋的高度警觉，决定启动针对“鱼雷方案”失利而预备的“黎明行动”，实施一系列应急措施，既要转移姜继勋内查外调的视线，保护战斗在敌人内部的同志生命安全，又要挖出潜伏在内部的特务，精心布下天罗地网，再擒墨斗鱼。。1915年，年迈的法国印象派大师雷诺阿遭逢爱妻逝世、饱受关节炎之苦，他的儿子让·雷诺阿更在服役中受伤，让他身心饱受折磨。当年轻貌美的模特安德莉降临到他的生活后，让他绽放前所未有的创作能量。然而回到蔚蓝海岸休养的让·雷诺阿，不顾父亲的反对爱上安德莉，使得父子关系一触即发。。伊万斯（路易·德·菲奈斯 Louis de Funès 饰）是舞蹈团的负责人，他为人尖酸刻薄而且好胜心特别的强，在他的领导下，舞蹈团团员们的日子过得苦不堪言。舞蹈团里除了伊万斯和他的侄子菲利普（奥利维亚·德·福内斯 Olivier De Funès 饰）外，其余的都是姑娘，伊万斯对她们不仅没有丝毫的怜香惜玉之心，每天都安排了满满当当的训练课程，而且他还禁止姑娘们和任何男人来往，恋爱或是结婚更是想都不要想的事情。 弗朗西斯（诺尔勒·亚当 Noëlle Adam 饰）是舞蹈团的领队，当她打算在晚上偷偷溜出去和男人约会的消息被伊万斯得知之后，伊万斯决定不惜一切代价破坏这段姻缘，甚至将自己的侄子推出去做了挡箭牌。。